波鲁克斯酒店集团发行债券以提升业绩并履行环保承诺

为强化融资策略,PT Pollux Hotels Group Tbk 发行了总额最高达5000亿印尼盾的2025年度第一期可持续发展挂钩债券。此债券获得了亚洲开发银行旗下信托基金——信用担保与投资基金(CGIF)的全面、无条件且不可撤销担保。

在2025年11月25日至27日的首次发行期间,该债券获得了印尼国家信用评级机构PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)授予的idAAA(cg)或AAA评级。这是最高信用等级,表明其信用质量极强。此评级主要得益于CGIF对全部本金和利息支付提供的全额担保。

傅孫国向媒体做出解释

波鲁克斯酒店集团创始人傅孫国强调了此次发行所筹资金的用途将集中在两个方面:”首先,提升我们旗下所有物业的可持续发展系统,包括安装太阳能电池板和水回收系统,以降低电力和水资源消耗。其次,资金将用于部分债务融资,以构建更健康、更高效的融资结构。”

在簿记建档过程中,债券分两期发行:三年期债券年票面利率为5.35%至5.85%;五年期债券年票面利率为5.75%至6.25%。

波鲁克斯公司任命PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia为承销商,BJB银行为受托人。法律顾问由Irma & Solomon律师事务所担任,审计工作由KAP Kanaka Puradiredja Suharto负责,并由公证人Elizabeth Karina Leonita提供支持。

在2025年至2029年期间,波鲁克斯计划安装总容量达40千瓦峰值(kWp)的太阳能电池板,预计将减少高达184,320千克二氧化碳当量(kg CO2e)的碳排放。此外,公司还将强化其节能冷却系统,并力争到2029年将漏水率降低100%。

波鲁克斯酒店集团社会与环境合规总监Diana Po指出:”资金将进行战略性配置。债券收益将用于部分偿还投资贷款,满足营运资金需求(包括公用事业费用和维护费用),以及实施通过安装太阳能电池板和改良水回收技术来减少碳排放的计划。”

在初始阶段,集团计划利用太阳能电池板满足旗下多处物业20%至40%的运营电力需求。

在投资者保护方面,CGIF运营副总裁Anuj Awasthi保证,CGIF的担保计划提供了最大程度的保护。他表示:”如果发生违约风险,受托人和投资者有权直接向CGIF提出索赔,我们将承担全部偿付责任。”(RBS)